在太平洋西北部大陆的远古时期，印第安人三兄弟失去了父母，只能依靠彼此生活。他们从事狩猎谋生，生活艰辛而坚韧。然而，一次意外事件改变了他们的命运。大哥在打猎途中不小心闯入了一只熊的巢穴，而被误认为要伤害熊子的母熊无情地将他击毙。从此，剩下的两兄弟对熊充满了深深的仇恨，发誓要报仇杀光森林中的熊群。被愤世嫉俗的怨恨所驱使，大哥的弟弟克纳决定单独深入森林，他希望能够用自己的力量击败熊群，报答兄弟的冤死。然而，他并不知道，森林中存在着神秘而强大的力量。在一次艰难的旅程中，克纳终于成功杀死了一只凶猛的熊。然而，这个举动触怒了森林中那神秘的力量，不可思议的事情发生了——克纳竟然变成了一只熊。被一瞬间的冲动所控制，克纳失去了人类的形态，成为了他曾经仇恨的熊群的一员。此时，正在寻找失散弟弟的德纳米不知道发生了什么事情，对于兄弟的情况一无所知。德纳米仍然怀揣着兄弟可能已经被熊群杀害的恐惧，在森林中拼命寻找线索。可怜的他被仇恨与绝望所驱使，疯狂地追杀着他并不知道已经变成了一只熊的克纳。这个悲壮的故事展示了强大的命运和不可逆转的力量。两个曾经相依为命的兄弟，如今却在命运的捉弄下相互追杀。他们被困在一个迷失、无助且荒凉的世界中，唯一的希望就是能够彼此认识到身份的改变，重新寻求和解与团结。影片以动人的画面和扣人心弦的剧情，向观众展示了家人之间的情感纠结以及对于仇恨和和解之间的挣扎。这个故事充满了传统印第安文化的神秘元素，让人深思人性的复杂性和对于和平与宽容的追求。