这次特工007（罗杰•摩尔饰）受命追踪一颗重要的法布尔金蛋，而在追踪的过程中偶然邂逅了一个叫做“八爪女”（莫德•亚当斯饰）的美艳马戏团女郎。007在“八爪女”的房间里找到了一些重要的线索，揭示出苏联正在策划一场巨大的阴谋。原来，苏联利用“八爪女”的马戏团巡回演出的名义，暗中走私珠宝，目的却是在表演现场引爆一枚核弹头。007意识到形势的严重性，他必须在苏联成功引爆核弹头之前，阻止他们的阴谋。他克服了重重困难，在拥挤的马戏团人群中找到了核弹头，并成功拆除了它。然而，“八爪女”却不幸被捕，为了救出朋友，007决定独自闯进苏联的巢穴。影片以一场惊险刺激的高潮达到了顶点，展现了特工007非凡的勇气和智慧。这部影片通过激烈的动作场面和紧张的剧情，将观众带入了一个充满危险和间谍活动的世界。同时，影片也展现了人性的复杂性和友情的力量，给观众留下了深刻的印象。