在新中国成立后，对原国民党战犯进行改造的议题被提到党中央的日程上。毛主席告诉罗瑞卿，改造过程需要从强制改造到自觉改造过渡。与此同时，朝鲜战争爆发的消息传来，在战犯管理所内引起了轰动。有些战犯认为第三次世界大战即将爆发，内心开始不安。但也有战犯对形势作出了相反的判断。其中，曾担任装备部主任的杨伯涛对美国的装备有很深的了解，他积极进言，希望能帮助志愿军。这一举动得到了杜聿明的支持。管理人员抓住了战犯们内心上的积极向上的愿望，从生活和思想上真正关心他们。他们向个别战犯交待了以前隐瞒的历史材料，展现了共产党人的博大胸怀。最终，这些善意的举动感化了战犯们内心的抵触情绪，让他们认识到内战对国家和民族所带来的灾难和痛苦。这部影片描绘了当时对战犯改造的艰难过程，以及共产党人的博大胸怀和努力。通过人性的关怀和真正的关心，战犯们最终意识到了内战所带来的破坏和痛苦，对自己的过去有了新的认识。整个故事流淌着情感，让观众反思战争的影响并思考和平和宽容的重要性。