影片改编自一系列小说，故事背景设定在美丽的西湖十景之一的“柳浪闻莺”。故事主要围绕着江南越剧团的两个姑娘和一位画家之间的情感纠葛展开。一个天赋异禀的女演员垂髫（汪飏饰）和花旦银心（阚昕饰）从小一同成长在戏班子中，尽管她们性格迥异，但却情同姐妹。垂髫对舞台的热爱是她的生命动力，而银心表面上看起来单纯天真，实际上是一个精明能干、擅于钻营的女孩。她们曾经是彼此视为生命中最重要的人，但是随着时光流转，种种分歧和挑战接踵而至，尤其是杭州画家工欲善（郑云龙饰）的出现，使得两个原本亲如姐妹的女孩之间产生了爱恨交织的情感。时代在变迁，越剧由盛转衰，垂髫和银心的命运也与越剧共同沉浮。当曲终人散之时，在世界尽头漫步，她最放不下的那个人，依然是她自己。