1941年，年轻而有进取心的英租界警务处探长冯九思亲眼目睹了他的入党介绍人在一次行动中牺牲的悲痛。日军大本营派遣了一个奸诈狡猾的小仓直人来到天津，他的任务是为占领英法租界做准备。小仓利用手下的凶残暴徒秋本，开始对天津抗日组织展开一系列破坏行动，使得抗日组织陷入危机之中。冯九思心怀加入中共党组织的梦想，他迫切需要查清小仓直人的阴谋，同时还要向中共党组织证明自己的忠诚。中共上级领导决定派遣经验丰富的杨炳新与冯九思合作。初时，冯九思与杨炳新的合作并不顺利，彼此的性格和工作方法迥异。然而，在追求保卫国家、追求伟大理想的信念推动下，他们逐渐相互了解，并建立起相互信任的关系。在与日军战斗的过程中，冯九思与杨炳新经历了许多生死关头的考验，在这些考验中，他们共同决定以生命为代价来保护抗日组织的安全。最终，他们揭穿了小仓直人的阴谋，成功阻止了他们对抗日组织的威胁。这部影片展现了冯九思和杨炳新这两个英勇警察的勇气和牺牲精神，同时也揭示了二战期间中国人民在日军侵略下的坚定抵抗和奋斗。导演通过紧凑的情节、真实的历史背景以及精彩的演技，成功地将观众带入那个充满危机和困境的年代。整体而言，这部影片以其深刻的剧情和引人入胜的故事情节，为观众呈现了一场令人难忘的抗战英雄史诗。