在非洲国家阿尔及利亚的20世纪20年代，有一个犹太人小镇上住着一位受人尊敬的长老叫史法，以及他那美丽和善良的女儿扎拉比娅。长老发现他的女儿正在渐渐失去她曾经的纯真，感到非常遗憾。为了保护她免受世俗诱惑的影响，长老担心她会走上错误的道路。有一天，长老的家中发生了奇怪的事情，他们家的猫吃了鹦鹉之后竟然开始说话了。这只猫似乎经常受到灵猫的影响，可以说出人们平时不会听到的话。为了避免对女儿造成负面影响，长老决定禁止灵猫与扎拉比娅见面，甚至愿意为此进行割礼入教。就在这个时候，一个神秘的俄国青年突然出现在小镇上。他的到来给这个本就因灵猫存在而气氛活跃的小镇带来了更多未知的冲击与体验。他带来的故事和观点让小镇的居民们开始思考生活中未曾接触到的新事物。这位俄国青年与扎拉比娅相遇，并被她的美丽和善良所吸引。他们开始有了深入的交流，并共同探索生活的意义和宗教的作用。他的到来让小镇的局势变得复杂起来，人们开始对传统观念和价值观产生怀疑和思考。故事在这个充满冲突和挑战的背景下继续展开，每个人都在寻求自己的真实和信念。这部影片通过一个小镇上发生的一系列事件，讲述了人们在面对新事物时的纷争和挣扎。影片以精美的画面和深入的角色描写展示了这个时代的复杂性和多样性，同时也让观众思考人类的终极命运和对生活的追求。