诚司和小希因为父母的再婚，成为了没有血缘关系的兄妹。从小他们就一起嬉戏玩耍，感情非常深厚。然而，随着小希渐渐长大，身材也变得更加成熟，诚司在一次偶然的情况下看到小希的裸体，让他开始感到有些困惑。诚司在地下乐团解散之后，决定离家出走，专注于他追求的非主流音乐创作。与此同时，小希在暑假期间希望能和哥哥多待一些时间，却意外发现别墅里还有另一位不速之客——美花，她是诚司以前乐团的贝斯手，一直暗恋诚司，为了帮助他出道甚至不惜与唱片公司的制作人建立关系……这部影片通过两个角色间复杂的情感关系展现了青春的困扰与成长的代价。兄妹间的感情随着环境和自我意识的变化而面临考验，姐妹情和爱慕之情交错，激发出观众对于人际关系的思考。影片在叙述上处理得相当自然，引人入胜，但同时也对青少年探索自我身份和情感的发展提出了耐人寻味的探讨。