代号"Smiling哥"，是个具有幽默感的警察，名叫梁笑棠（由谢天华饰演）。他成功地完成了一次卧底任务，并因此在犯罪调查局（CIB）得到了重用。然而，CIB的头儿Harry（由刘松仁饰演）和上司Jodie（由陈法拉饰演）对他的行动产生了怀疑，特别是关于他负责的操纵者的死亡。在调查的过程中，他们发现了更多的秘密和隐藏的阴谋。在CIB进行新成员招募后，Smiling和Jodie因为对训练理念的不同而成为了竞争对手，他们经常互相较劲，不肯相让。Harry在照顾患有癌症的妻子之余，还得面对刚刚从监狱释放的前女友袁君岚，而幸运的是，他的儿子Aidon善舞出众，乐于助人，给他带来了一丝安慰。为了对抗犯罪团伙义兴，Smiling开始培养一个名叫Michael（由黄宗泽饰演）的跛脚小混混作为线人。随着时间的推移，Michael逐渐在帮派头目辣姜和威利之间的争斗中地位逐渐上升，并逐渐脱离了Smiling的掌控。他与曾经的律师女友姚可可（由徐子珊饰演）之间的爱情再次燃起，并努力谋求自己的利益。随着帮派头目莫一烈的回归，警察和犯罪分子之间的卧底战争和黑白之间的纷争变得越来越激烈......小说通过这个故事展现了警匪之间的斗争，以及人性的复杂性和腐败的影响。影片将引人入胜的剧情和出色的演技相结合，给观众带来了一场扣人心弦的电影体验。